Módulo Rest Api / Perfex Crm

Descrição

Este módulo permite habilitar a funcionalidade REST API em sua instalação do Perfex CRM. Ele oferece uma ampla variedade de comandos úteis para controlar remotamente o sistema, integrar com aplicativos de terceiros e acessar informações do Perfex em tempo real.

Integre seu CRM de forma fluida com outras plataformas, automatize processos e otimize seu fluxo de trabalho. Com nosso módulo de API, você explora todo o potencial de uma conexão personalizada — sem necessidade de desenvolvimento adicional.

A API do Perfex opera via http/https. Trata-se de uma API RESTful que utiliza métodos e códigos de status http para processar requisições e respostas. Ela define um conjunto de funções que permitem enviar e receber dados via protocolo http (GET, POST, DELETE, UPDATE etc.).

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### Funcionalidades Disponíveis

#### Clientes

– Adicionar novo cliente

– Excluir cliente

– Listar todos os contatos de um cliente

– Obter informações do cliente

– Pesquisar dados de clientes

– Atualizar informações do cliente

#### Contatos

– Adicionar novo contato

– Excluir contato

– Obter informações de contato

– Pesquisar dados de contato

– Atualizar contato

#### Faturas

– Adicionar nova fatura

– Excluir fatura

– Obter informações da fatura

– Pesquisar faturas

– Atualizar fatura

#### Pistas (Leads)

– Adicionar novo lead

– Excluir lead

– Obter informações de lead

– Pesquisar leads

– Atualizar lead

#### Conquistas (Marcos)

– Adicionar novo marco

– Excluir marco

– Obter informações de marcos

– Pesquisar marcos

– Atualizar marco

#### Projetos

– Adicionar novo projeto

– Excluir projeto

– Obter informações do projeto

– Pesquisar projetos

– Atualizar projeto

#### Modos de Pagamento

– Listar formas de pagamento

#### Impostos

– Listar todos os impostos

#### Membros da Equipe

– Adicionar novo membro

– Excluir membro

– Obter informações de equipe

– Pesquisar membros

– Atualizar membro da equipe

#### Campos Personalizados

– Adicionar novo campo

– Excluir campo

– Obter campos personalizados

– Obter valores de campo personalizado

– Pesquisar valores

– Atualizar campo personalizado

#### Estimativas

– Adicionar nova estimativa

– Excluir estimativa

– Obter informações de orçamento

– Pesquisar estimativas

– Atualizar estimativa

#### Contratos

– Adicionar novo contrato

– Excluir contrato

– Obter informações de contrato

#### Despesas

– Adicionar nova despesa

– Excluir despesa

– Obter informações

– Pesquisar despesas

– Atualizar despesa

#### Categorias de Despesas

– Listar categorias

#### Tarefas

– Adicionar nova tarefa

– Excluir tarefa

– Obter informações de tarefa

– Pesquisar tarefas

– Atualizar tarefa

#### Pagamentos

– Listar pagamentos

– Pesquisar informações

#### Propostas

– Adicionar nova proposta

– Excluir proposta

– Obter informações

– Pesquisar propostas

– Atualizar proposta

#### Quadros de Horários

– Adicionar novo quadro

– Excluir quadro

– Obter informações

– Listar quadros de horários

– Atualizar quadro

#### Assinaturas

– Adicionar nova assinatura

– Excluir assinatura

– Obter informações

– Listar assinaturas

– Atualizar assinatura

#### Eventos de Calendário

– Criar novo evento

– Excluir evento

– Listar eventos

– Obter informações de evento

– Atualizar evento

#### Tickets (Chamados)

– Adicionar novo ticket

– Excluir ticket

– Obter informações

– Pesquisar tickets

– Atualizar ticket

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### Benefícios do Módulo REST API

– **Automatize Fluxos de Trabalho:** Conecte o Perfex CRM a ferramentas como sistemas contábeis, plataformas de gerenciamento de projetos ou marketing. Reduza a entrada manual e sincronize dados de forma automática.

– **Expanda a Funcionalidade:** Integre com serviços externos como geolocalização, SMS, gateways de pagamento e mais. Crie uma experiência de CRM sob medida para seu negócio.

– **Aumente a Eficiência:** Unifique plataformas, elimine dados duplicados e reduza erros manuais. Mantenha suas informações sempre sincronizadas.

– **Fortaleça a Colaboração:** Integre com ferramentas colaborativas para melhorar a comunicação e centralizar informações operacionais.

– **Impulsione o Crescimento:** Tome decisões baseadas em dados, ofereça experiências excepcionais aos clientes e aumente a produtividade com um ecossistema de soluções integradas.